個人相談
家計簿いらずの家計把握法を伝授！ モヤモヤを解消して、不安をやる気に変えます。
金融機関に属さない独立系のファイナンシャル・プランナーとして、中立的な立場で真にご相談者のためのアドバイスを致します。 保険や金融商品の紹介・斡旋をすることは致しません。
相談の主人公はあなたです。 ご自身が主体的に考えられるように、必要な知識を丁寧にお伝えし、望まれる生き方・暮らし方の実現に向けて、最適な方法を自ら選択していただけるよう、全力でサポート致します。
サービス内容
対面（下記相談会場／ご自宅）またはオンライン（ZOOM）にてご相談を承ります。
【相談内容】
- 家計と保険の見直し
- 住宅資金計画と住宅ローン
- 教育資金の目安と準備法
- 老後資金の準備と資産運用 等
【相談料】
| 対面相談 | オンライン相談 | |
|---|---|---|
| 60分 | 12,000円 | 9,000円 |
| 120分 | 20,000円 | 15,000円 |
※価格は全て税込
※ご自宅等出張をご希望の場合は交通費と出張料2,000円別途頂戴します。
【（対面）相談会場】
株式会社笑 セミナールーム
大阪市営地下鉄「西大橋」徒歩1分／「心斎橋」徒歩5分
★よくあるお悩み・ご相談
- お金を貯めるにはどうしたらいいの？
- 保険料が高いので見直したい
- 教育資金の賢い準備方法は？
- 住宅ローンこんなに借りて返せるの？
- 老後資金どうやって貯めたらいいの？
- iDeCoやNISA、どれを選べばいいの？
- 相続対策として今から準備しておくことは？
その他、時間内でお金に関するご質問・ご相談はご自由にしていただけます。
お申し込みの流れ
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- STEP 1
- お申込
下記ボタンよりお申し込みいただけます。
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- STEP 2
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事前相談
シート送信
お申し込み受付後、シートをお送りしますので相談日の１週間前までにご返送ください。
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- STEP 3
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相談料の
お支払い
相談料は事前にお振込みをお願いしております。振込手数料はご負担下さい。
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- STEP 4
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ご相談
当日
会場※にお越しいただき、ご相談を承ります。
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- STEP 5
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ご感想
回答
ご相談後、アンケートへの回答をお願いしております。
※ご希望によりご自宅でのご相談も可能です。（別途出張費を頂戴いたします）
キャッシュフロー表作成コース
長期視点と知識を味方に、大切なものを大切にできる未来を。
40代、50代は、ある程度ライフスタイルが固まり、若い人に比べライフプランが描きやすい世代です。特に50代は老後準備のラストスパートの時期でもあります。
キャッシュフロー表とは、20年後、30年後、100歳までのお金の流れを「見える化」する表です。家計の現状を把握し、長期の視点で老後までの生活設計を行います。
「子どもの成長とともに教育資金の負担が増える、このままいけば定年後も住宅ローンが続く、年金は65歳から・・今は特に困っていなくても将来はどうなのか・・・」と漠然とした不安を数値化することで、不安をやる気に変えることができます。
先々の家計の変化を予測できれば、早めに対処することができ、未来は大きく変わってきます。おひとりでは大変な作業も、知識と経験でサポートいたします。
コースの流れ
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- DAY 1
- 現状把握
キャッシュフロー表作成に必要な「現状」をオリジナルシートに書き出していただきます。
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- DAY 2
- ヒアリング※
家族の就学・就業の状況など将来的な希望を伺い、キャッシュフロー表の精度を高めます。
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- DAY 3
- 課題と戦略
出来上がったキャッシュフロー表から見えてきた課題に対してどう向き合うか戦略を立てます。
※オリジナルシートをご提出いただいた後に日程を調整させていただきます。
サービス内容
対面（下記相談会場／ご自宅）またはオンライン（ZOOM）にてご相談を承ります。
【コース内容】
- 個人相談（60分 ✕ 3回）
- キャッシュフロー表の作成※
※キャッシュフロー表はエクセルデータでお渡ししますので相談後、いつでもご自身で活用しシミュレーションすることが可能です。
【相談料】
| 対面相談 | オンライン相談 |
|---|---|
| 55,000円 | 33,000円 |
※価格は全て税込
※ご自宅等出張をご希望の場合は交通費と出張料2,000円別途頂戴します。
【（対面）相談会場】
株式会社笑 セミナールーム
大阪市営地下鉄「西大橋」徒歩1分／「心斎橋」徒歩5分
